Habang ang produksyon ng mga de-kuryenteng sasakyan ay patuloy na lumalaki, gayundin ang nauugnay na pangangailangan para sa mga de-koryenteng bakal na ginagamit sa mga de-koryenteng motor.
Ang mga tagapagtustos ng industriya at komersyal na makina ay nahaharap sa isang malaking hamon. Sa kasaysayan, ang mga supplier tulad ng ABB, WEG, Siemens at Nidec ay madaling nagtustos ng mga kritikal na hilaw na materyales na ginagamit sa paggawa ng kanilang mga motor. Siyempre, maraming mga pagkagambala sa supply sa buong buhay ng merkado, ngunit bihira itong maging isang pangmatagalang problema. Gayunpaman, nagsisimula kaming makakita ng mga pagkagambala sa supply na maaaring magbanta sa kapasidad ng produksyon ng mga supplier ng sasakyan sa mga darating na taon. Ang bakal na elektrikal ay ginagamit sa maraming dami sa paggawa ng mga de-koryenteng motor. Ang materyal na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglikha ng electromagnetic field na ginagamit upang paikutin ang rotor. Kung wala ang mga electromagnetic na katangian na nauugnay sa ferroalloy na ito, ang pagganap ng engine ay lubos na mababawasan. Sa kasaysayan, ang mga motor para sa komersyal at pang-industriya na mga aplikasyon ay naging pangunahing base ng customer para sa mga tagapagtustos ng de-koryenteng bakal, kaya ang mga supplier ng motor ay walang problema sa pag-secure ng mga linya ng supply ng priyoridad. Gayunpaman, sa pagdating ng mga de-koryenteng sasakyan, ang bahagi ng komersyal at pang-industriya na mga supplier ng mga de-koryenteng motor ay nasa ilalim ng banta mula sa industriya ng automotive. Habang ang produksyon ng mga de-kuryenteng sasakyan ay patuloy na lumalaki, gayundin ang nauugnay na pangangailangan para sa mga de-koryenteng bakal na ginagamit sa mga de-koryenteng motor. Dahil dito, lalong humihina ang bargaining power sa pagitan ng commercial/industrial na motor supplier at kanilang mga supplier ng bakal. Habang nagpapatuloy ang trend na ito, maaapektuhan nito ang kakayahan ng mga supplier na magbigay ng electrical steel na kinakailangan para sa produksyon, na humahantong sa mas mahabang oras ng lead at mas mataas na presyo para sa mga customer.
Ang mga proseso na nagaganap pagkatapos ng pagbuo ng hilaw na bakal ay tumutukoy para sa kung anong mga layunin ang materyal na maaaring gamitin. Ang isang ganoong proseso ay tinatawag na "cold rolling" at gumagawa ito ng tinatawag na "cold rolled steel" - ang uri na ginagamit para sa electrical steel. Ang malamig na pinagsamang bakal ay bumubuo ng isang medyo maliit na porsyento ng kabuuang pangangailangan ng bakal at ang proseso ay kilalang-kilala na kapital. Samakatuwid, ang paglago ng kapasidad ng produksyon ay mabagal. Sa nakalipas na 1-2 taon, nakita namin ang mga presyo para sa cold-rolled steel na tumaas sa mga makasaysayang antas. Sinusubaybayan ng Federal Reserve ang mga pandaigdigang presyo para sa cold rolled steel. Gaya ng ipinapakita sa chart sa ibaba, ang presyo ng item na ito ay tumaas ng higit sa 400% mula sa presyo nito noong Enero 2016. Ang data ay sumasalamin sa dynamics ng mga presyo para sa cold-rolled steel kumpara sa mga presyo noong Enero 2016. Source: Federal Reserve Bank ng St. Ang panandaliang pagkabigla sa suplay na nauugnay sa COVID ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng mga presyo para sa cold-rolled steel. Gayunpaman, ang tumaas na demand para sa mga de-koryenteng sasakyan sa industriya ng automotive ay naging at magpapatuloy na maging isang kadahilanan na nakakaimpluwensya sa mga presyo. Sa paggawa ng mga de-koryenteng motor, ang mga de-koryenteng bakal ay maaaring account para sa 20% ng halaga ng mga materyales. Samakatuwid, hindi nakakagulat na ang average na presyo ng pagbebenta ng mga de-koryenteng motor ay tumaas ng 35-40% kumpara noong Enero 2020. Kasalukuyan kaming nakikipagpanayam sa mga supplier ng komersyal at industriyal na motor para sa isang bagong bersyon ng mababang boltahe na AC motor market. Sa aming pananaliksik, nakarinig kami ng maraming ulat na nahihirapan ang mga supplier sa pagbibigay ng mga de-koryenteng bakal dahil sa kanilang kagustuhan para sa mga customer ng automotive na naglalagay ng malalaking order. Una naming narinig ang tungkol dito noong kalagitnaan ng 2021 at tumataas ang bilang ng mga reference dito sa mga panayam ng supplier.
Ang bilang ng mga sasakyang gumagamit ng mga de-koryenteng motor sa paghahatid ay medyo maliit pa rin kumpara sa mga sasakyang gumagamit ng maginoo na internal combustion engine. Gayunpaman, ang mga ambisyon ng mga pangunahing automaker ay nagmumungkahi na ang balanse ay mabilis na magbabago sa susunod na dekada. Kaya ang tanong, gaano kalaki ang demand sa industriya ng automotive at ano ang time frame para dito? Upang masagot ang unang bahagi ng tanong, kunin natin ang halimbawa ng tatlong pinakamalaking automaker sa mundo: Toyota, Volkswagen, at Honda. Magkasama silang bumubuo ng 20-25% ng pandaigdigang merkado ng automotive sa mga tuntunin ng mga pagpapadala. Ang tatlong manufacturer na ito lamang ang gagawa ng 21.2 milyong sasakyan sa 2021. Nangangahulugan ito na humigit-kumulang 85 milyong sasakyan ang gagawin sa 2021. Para sa pagiging simple, ipagpalagay natin na ang ratio sa pagitan ng bilang ng mga motor na gumagamit ng electrical steel at electric vehicle na benta ay 1:1. Kung 23.5% lang ng tinatayang 85 milyong sasakyan na ginawa ay de-kuryente, ang bilang ng mga motor na kailangan para suportahan ang volume na iyon ay lalampas sa 19.2 milyong low-voltage AC induction motor na ibinebenta noong 2021 para sa komersyal at pang-industriya na mga aplikasyon.
Ang trend patungo sa mga de-kuryenteng sasakyan ay hindi maiiwasan, ngunit ang pagtukoy sa bilis ng pag-aampon ay maaaring maging isang nakakatakot na gawain. Ang malinaw, gayunpaman, ay ang mga automaker tulad ng General Motors ay nakatuon sa ganap na elektripikasyon sa 2035 sa 2021, na nagtutulak sa merkado ng de-kuryenteng sasakyan sa isang bagong yugto. Sa Interact Analysis, sinusubaybayan namin ang produksyon ng mga lithium-ion na baterya na ginagamit sa mga de-koryenteng sasakyan bilang bahagi ng aming patuloy na pananaliksik sa merkado ng baterya. Maaaring gamitin ang seryeng ito bilang tagapagpahiwatig ng rate ng produksyon ng mga de-koryenteng sasakyan. Ipinakita namin ang koleksyong ito sa ibaba, pati na rin ang dating ipinakitang koleksyon ng cold rolled steel. Ang pagsasama-sama ng mga ito ay nakakatulong na ipakita ang kaugnayan sa pagitan ng pagtaas ng produksyon ng mga de-koryenteng sasakyan at mga presyo ng bakal na elektrikal. Kinakatawan ng data ang performance kumpara sa mga value noong 2016. Pinagmulan: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. Ang kulay abong linya ay kumakatawan sa supply ng mga baterya ng lithium-ion para sa mga de-kuryenteng sasakyan. Ito ang halaga ng index at ang halaga ng 2016 ay kumakatawan sa 100%. Ang asul na linya ay kumakatawan sa malamig na pinagsama na mga presyo ng bakal, muling ipinakita bilang isang halaga ng index, na may mga presyo sa 2016 sa 100%. Ipinapakita rin namin ang aming forecast ng supply ng baterya ng EV na kinakatawan ng mga may tuldok na gray na bar. Malapit mo nang mapansin ang isang matalim na pagtaas sa mga pagpapadala ng baterya sa pagitan ng 2021 at 2022, na may mga pagpapadala ng halos 10 beses na mas mataas kaysa noong 2016. Bilang karagdagan dito, maaari mo ring makita ang pagtaas ng presyo para sa cold rolled steel sa parehong panahon. Ang aming mga inaasahan para sa bilis ng produksyon ng EV ay kinakatawan ng may tuldok na kulay abong linya. Inaasahan namin na lalawak ang agwat ng supply-demand para sa mga de-koryenteng bakal sa susunod na limang taon dahil nahuhuli ang paglaki ng kapasidad sa paglaki ng demand para sa kalakal na ito sa industriya ng EV. Sa huli, hahantong ito sa isang kakulangan ng supply, na magpapakita mismo sa mas mahabang oras ng paghahatid at mas mataas na presyo ng kotse.
Ang solusyon sa problemang ito ay nasa kamay ng mga supplier ng bakal. Sa huli, higit pang mga de-koryenteng bakal ang kailangang gawin upang isara ang agwat sa pagitan ng supply at demand. Inaasahan namin na mangyayari ito, kahit na mabagal. Habang nakikipaglaban dito ang industriya ng bakal, inaasahan namin na ang mga supplier ng automotive na mas patayong isinama sa kanilang supply chain (lalo na ang mga supply ng bakal) ay magsisimulang pataasin ang kanilang bahagi sa pamamagitan ng mas maiikling oras ng paghahatid at mas mababang presyo. kailangan para sa kanilang produksyon. Tinitingnan ito ng mga supplier ng makina bilang trend sa hinaharap sa loob ng maraming taon. Ngayon ay maaari nating sabihin nang may kumpiyansa na ang kalakaran na ito ay opisyal na nagsimula.
Si Blake Griffin ay isang dalubhasa sa mga automation system, industrial digitization at off-road vehicle electrification. Mula noong sumali sa Interact Analysis noong 2017, nagsulat siya ng malalim na mga ulat tungkol sa mababang boltahe na AC motor, predictive maintenance at mobile hydraulics na mga merkado.
Oras ng post: Ago-08-2022